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Titeuf erforscht mit seinen Freunden Franz und Hugo und den anderen Jungs seiner Klasse, warum Schule so furchtbar ist, warum die Lehrerin sehen kann, was hinter ihrem Rücken passiert. Titeufs blühende Fantasie sorgt dafür, dass sich Matheaufgaben in geheime bionisch-kriptische Botschaften verwandeln, seine Mitschülerin Nadia ihn unbedingt küssen will oder Opa als Vampir enttarnt wird …