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La guerra che ha infuriato per cinque anni tra la Chiesa e le streghe si chiusa con il raggiungimento della pace pochi anni fa. Tuttavia, in angoli nascosti del mondo, le braci dell'antico conflitto sono ancora accese. All'Accademia di magia del regno di Wenias c'è uno studente senza ricordi precedenti alla sua entrata in accademia, di nome Sable. Su ordine del preside Albus, lascia il regno per svolgere un allenamento speciale nel sud del continente, dove sono ancora presenti ribelli anti-magia. Ad accompagnarlo ci sono Roux Cristasse, conosciuta come la strega dell'alba, la ragazza prodigio Holtz e l'unica bestia della scuola, Kudd. Qual è la verità che scopriranno nel loro viaggio verso sud?
