Justo después de la Revolución China, durante el tiempo en que China estuvo plagada de poderosos señores de la guerra, el despiadado y arrogante general Chin ocupó la capital provincial. Un envío de armas destinado a su tercera división ha llegado a su territorio, pero las noticias se filtran, y el Ejército Revolucionario en el sur envía a su oficial más capaz, Wan Tai, para atacar el arsenal de Chin. Cuando Wan Tai llega a la capital, se hace amigo de un vagabundo, Meng Kang, y un aventurero de combate, Tieh Fu. Este par no solo es patriótico, sino también ingenioso e inteligente. Y tienen al menos un contacto útil: Hung Yin-feng, hija de uno de los comandantes del general Chin, es la novia de Meng Kang y se las arregla para suministrarles un camión para transportar los brazos robados al ferrocarril. Atacan con éxito el depósito y pueden cargar los brazos en un tren hacia el sur antes de que el general Chin se entere y envíe una banda de jinetes para perseguir el tren. En la refriega que siguió, Wan Tai está gravemente herido, pero antes de morir le dice a sus amigos dónde se entregarán las armas en Nan Chen. Pero la policía secreta del general Chin también descubrió su destino, y están en Nan Chen para recibirlos. Tieh Fu y Hung Yin-feng, ayudados por bandidos locales, logran ocultar los brazos de forma segura, pero Meng Kang es capturado. Como artimaña, el general Chin lo libera, y el desprevenido Meng lo lleva a donde se hospedan sus amigos con el oficial de enlace del Ejército Revolucionario Chen Sheng. Cuando las tropas de Chin atacan, Meng Kang, Tieh Fu y Hung Yin-feng son asesinados. Pero Chen Sheng escapa y, a su debido tiempo, él y las tropas del Ejército Revolucionario encuentran las armas y luego unen las tropas del general Chin en Nan Chen. Más tarde, las tropas revolucionarias atacan con éxito la capital provincial aún inspirada en los actos heroicos de los tres héroes anónimos.