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La storia segue le avventure del giovane Yū, un adolescente che possiede il potere di "guarire", ovvero una capacità di trasformare i mostri cattivi in buoni e adorabili animali da compagnia. Un giorno Yū incontra Merc, uno spirito acquatico che ha perso i suoi ricordi e che vuole conoscere il suo passato. I due decidono quindi di intraprendere insieme un viaggio nella speranza di ritrovare la memoria perduta in un mondo abitato da strani animali.
