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Gli ultimi aneliti della rivolta dei messicani contro i californiani, sono soffocati da una carica della cavalleria americana. Zorro, la cui identità è sconosciuta, a tutti, tranne che a Maria e Raimondo, nella sua azione di giustizia ha ucciso il sergente Charly, colpevole di innumerevoli soprusi. Zorro, maestro in simulazione, codardo e vigliacco nelle vesti di Don José della Torre, coraggioso e invincibile sotto la maschera nera, è protagonista di avvincenti avventure tendenti alla cattura di Billy, fratello di Charly, un pazzo criminale che, travestito da Zorro, imperversa nel paese di confine spargendo ovunque terrore e morte. Billy riesce a catturare Maria, da lui ritenuta molto vicina all'uomo mascherato onde servirsene quale esca per portare a compimento la sua vendetta. Conoscerà Zorro, ma solo per soccombere dopo un duello.
