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Der angesehene Chirurg Dr. Krallmann steht vor der größten Aufgabe seines Lebens. Sein Sohn Julio leidet an Leukämie und hat nicht mehr lange zu leben. Einzig eine verbotene Operation, bei der Dr. Krallmann seinem Sohn das Herz eines Gorillas transplantiert, scheint diesen noch retten zu können. Ohne Nebenwirkungen einzukalkulieren entschließt er sich für die Operation und erschafft dadurch ein mörderisches und sexgieriges Monster das von nun an die gesamte Stadt in Angst und Schrecken versetzt.
