此の虫十万弗 (1944)

劇場プロデューサー、ジェリーは１０万ドルもの借金を抱え、返済期間が一週間後に迫っていた。返す当てもなく途方にくれる彼に奇跡が起きた。偶然出会った少年の持っている青虫が、ハーモニカに合わせて踊るというのだ。ジェリーは少年を説得し、青虫を売り出そうとするが・・・。