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血車党のハヤテは化身忍法の秘術を編み出した谷の鬼十を父にもつ青年忍者である。だが悪の結社と化した血車党は秘術を奪い、次々と化身忍者を作り出して日本征服を企んでいた。血車党を脱党した鬼十の手によって改造されたハヤテは、正義の変身忍者となって日本を守るため血車党に戦いを挑む。一方、徳川幕府は血車党の陰謀を探るため公儀隠密・名張のタツマキとカスミ、ツムジの親子を送り込み、ハヤテと知り合った彼らは、血車党と共に戦う仲間となる。一方、血車党の首領・魔神斎は次々と化身忍者を差し向けるが嵐を倒すことができず、西洋妖怪一門の首領・悪魔道人に協力を依頼する。強力な西洋怪人に苦戦する嵐。その時、嵐の前に謎の剣士・月の輪が現れる。苦闘の末、双子の兄フユテが変身した月の輪と合体して血車党を壊滅に追い込む嵐。だが、血車党をしのぐ真の敵・大魔王サタンが立ちはだかった・・・。(C)石森プロ・東映