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Six mois après ses expériences de mort imminente, Harlee et Wozniak ont des réactions radicalement différentes par rapport à leurs traumas respectifs. Harlee tente de recommencer à zéro en rejetant les raccourcis, les tentations et la corruption qui l'entourent. Mais hantée par des visions de l'agent dévoyé, son supplice dans les bois aux mains de Stahl (Warren Cole) ne lui donne aucun répit. Entre-temps, Wozniak est en quête de vengeance, mu par son envie de récupérer tant son influence que son terrain de petite corruption et de surveillance efficace. En pleine crise existentielle, l'équipe répond à un massacre en pleine nuit qui a pour origine la Division intouchable et corrompue des renseignements de la police de New York, dirigée par le capitaine Ramsey (Bruce McGill). Quand Cole (Nick Wechsler), le lieutenant le plus haut placé de Ramsey, se lie à Harlee, les alliés inattendus trouvent un terrain d'entente et font un vœu d'allégeance à leurs mentors respectifs qui sera désormais en porte-à-faux avec leur désir de tracer leur propre chemin moral. Wozniak et son équipe maintiennent un équilibre délicat entre la justice et la protection d'une force maléfique au NYPD, rapprochant Harlee de l'épreuve ultime de sa vie.