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Cuando el padre de Basara Toujou de repente trae a casa a dos hermosas niñas y las presenta como sus nuevas hermanas, no tiene más remedio que aceptar en su familia a las hermanas Naruse: la pelirroja tetona Mio y la pequeña María de cabello plateado. Pero cuando estas chicas aparentemente normales se revelan como demonios, Mio, la única hija del antiguo Señor de los Demonios, y María, su súcubo de confianza, Basara se ve obligado a revelarse como un ex miembro de un clan de 'Héroes', enemigos jurados de los demonios. Sin embargo, habiendo comenzado a cuidar a sus nuevas hermanas, Basara decide protegerlas con sus poderes y forma un contrato de amo-sirviente con Mio para vigilarla. Con los Héroes observando cada uno de sus movimientos y la constante amenaza de demonios hostiles, Basara tiene que hacer lo imposible para proteger a los nuevos miembros de su familia. Además, el propio protector esconde su propio oscuro secreto que aún lo persigue hasta el día de hoy...