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Nachdem sie sich zum ersten Mal geküsst haben, gehen sich George-Michael und Maeby erst einmal aus dem Weg. Michael ist immer noch auf der Suche nach George Sr. Als Gob eine Einladung zu einem Vater-Sohn-Treffen erhält, denkt er, sie wäre von seinem Vater. Wie sich aber herausstellt, war die Einladung dafür gedacht, Gob mit Steve Holt zusammenzubringen, dem Sohn von Eve Holt, ein Mädchen, mit dem Gob in der Highschool geschlafen hat. Um sich weiterhin versteckt zu halten, tritt George Sr. der Blue Man Group bei. Als Michael ihn dabei erwischt, behauptet sein Vater, dass er von einer britischen Organisation aus dem Untergrund verraten wurde.