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일본 전국 시대의 영주인 다이고 카게미츠는 열두 악마와 계약을 맺어 영지의 번영을 위해 아직 태어나지 않은 아들을 바치기로 한다. 아이는 기형아로 태어나 강에 버려지고, 카게미츠의 영지는 약속대로 번성한다. 세월이 흐른 후 어린 도둑 도로로는 신비로운 소년 "햐키마루"를 만난다. 햐키마루의 팔이 있을 자리에는 칼이 달려 있고, 보이지 않는 눈으로는 요괴를 볼 수 있다.