Japon 
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Dromus et Bravenwolf s'affrontent. Lorsque Gen et Guren sont envoyés dans une autre dimension à cause du portail défaillant, Gen raconte à Guren pourquoi il est animé par la haine et quel est son but ultime afin de devenir plus puissant. Pendant ce temps, Lydendor et Valorn décident de combattre Slyger et Granox après avoir détruit la machine à ré-assembler les robots. Gen écrase Guren et tente de rendre la vie au dragon maléfique grâce à la Clé Noire. Lydendor et Valorn finissent par se faire piéger., mais Beag arrive à leur secours. Vilius, Dromus et Bravenwolf se battent pour la Clé, mais c'est l'infâme Vilius qui triomphe et qui ravive le dragon maléfique. Lydendor et Valorn détruisent la chambre d'assemblage et battent Slyger et Granox une nouvelle fois. Guren n'abandonne pas et décide de combattre Vilius et le dragon.
