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Anwalt William Spanner erhält Besuch von der schönen Lily, die ihn um Hilfe für ihren Bruder bittet. Dem legt die Polizei eine ganze Serie von brutalsten Frauenmorden zur Last. Nach eingehender Recherche dämmert Spanner, daß die Cops irren. Er stößt auf eine Musikkneipe, in der vornehmlich Blues-Talente wie das leichtbeschürzte, schneeweiße Photomodell Belladonna (!) den Sound der schwarzen Baumwollpflücker zum besten geben. Der Manager des Ladens ist ein satanischer Bösewicht und natürlich für das Massengemetzel verantwortlich, dessentwegen Lilys Bruder im Knast sitzt. Spanner ist zum Glück auch ein Magier, und Herr Satan muß eine herbe Niederlage einstecken.
